来源 Gangtise投研上海洲辕商务咨询有限公司
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制造 | 科技(1条)
01. AI应用分析师表示,2024年OpenAi 日活跃用户人数可能从1.7亿人增长到2.7亿人。与苹果合作的ai手机可能在2024年9月上线,届时日活跃用户数量可能增长到60亿人,使用频次提高到20次。
消费 | 医健(4 条)
01. 影视专家称,2024年暑期档影片有望带动业绩向上修正,如沈腾、马丽主演的《抓娃娃》定档7月16日,徐峥的《逆行人生》定档8月9日,陈思诚的《解密》定档8月3日。预期2024年暑期档票房为150~170亿元。2024年暑期档单部电影的票房预期多集中在5~10亿元。《抓娃娃》预期票房最高,大概是25~35亿元;《逆行人生》预期票房为10~20亿元;《异人之下》、《默杀》预期票房为7~10亿元;《云边有个小卖部》目前已经取得了4亿元的票房,预计会继续上行。
02. 游戏专家称,从2023年12月开始月均发放游戏版号超100个。5~6月头部公司产品流水超预期,系低门槛吸引新玩家。暑期新品上线和产品周期都将进一步释放业绩增长。2024年7月将会成为各头部游戏公司大产品的一个核心释放阶段,超过20多款游戏即将上线,米哈游的《绝区零》预约量超过4200万人。市场重点关注2024年8月即将上线的《黑神话·悟空》。
03. 出版专家称,2024Q1多数公司以超25%的税率计提所得税,受税收影响大。部分公司受税收影响较小,如中南传媒、新华文轩受益于地方税收返还或地方扶持政策;另外也有部分公司如南方传媒,通过开拓AI+教育和课后托管的新业务增长业绩。
04. 消费税专家表示,近十年中国大陆的消费税各税目贡献比例较为稳定,烟约占50%,成品油约占35%,小汽车约占8%,酒约占4~5%。此次消费税改革的根本目的在于充实地方财政收入,预计改革方案将于2025年落实。在当前税率保持不变的假设下,预测征收环节后移将带来1000~2000亿元的增收。
材料 | 能源(4条)
01. 晶圆分析师称,目前各家晶圆厂的稼动率提升迅速,产品价格修复也相对较快,下游的扩产也在如期推进中。全球半导体每月晶圆(WPM)产能在2023年增长5.5%至2960万片后,预计2024年同比增长6.4%。2022~2024年,全球半导体行业计划开始运营82个新的晶圆厂项目,其中包括2023年的11个项目以及2024年的42个晶圆厂项目。预计2024年中国芯片制造商投入运行18个项目,产能同比增长13%,达每月860万片晶圆。
02. 电子特气分析师称,我国电子气体的市场规模由2017年的168.3亿元增长至2021年的281.8亿元,预计2025年将增长至438.6亿元,复合年增长率达12.72%。电子大宗气体的市场规模由2017年的59亿元增长至2021年的86亿元,预计2025年中国电子大宗气体的市场规模达到122亿元,复合年增长率达9.51%。随着电子特气的国产化趋势深入,预计2025年我国整体电子特种气体的国产化率将达到25%。
03. 锑分析师称,锑开采成本逐年上涨,国内资源储量的优势也在进一步降低。2023年国内锑锭产量约6.6万吨,较2011年国内锑锭产量12万吨缩减了50%,较2022年6.8万吨左右产量缩减2000~3000吨。需求端预计将持续增长,预计光伏领域需求每年增长23%,军工领域需求显著。目前锑价已达历史最高价,乐观预计价格可能达到18万元/吨,中性预计价格达到17万元/吨。
04. 污水处理分析师表示,目前污水处理厂接近3000家,单日处理能力超过2亿吨,资产体量比较庞大。污水处理主要集中在广东、江苏、浙江、辽宁、湖北等经济大省,在整体城镇化人口增长、污水处理设备技术提高的背景下,污水处理量还将持续提升。
金融 | 基建(3条)
01. 房地产分析师表示,2024年6月新房推盘后,部分房企储备明显不足,主要是2023H2~2024H1新增拿地规模处于向下趋势,拿地少意味着可推项目并不多,2024H1土地成交规模呈现收缩状态。
02. 房地产-上海专家表示,2024年5月27日之前,上海二手房单周成交量平均值在120套左右,新政后第一周上海二手房成交量在260套,现在在200套左右,整体下行趋势比较明显。目前房价没有出现止跌现象,但6月跌幅有所收窄。
03. 水运分析师表示,2024年1~5月我国港口集装箱吞吐量同比增长8.8%,增速比较快;深圳港港口集装箱吞吐量同比增长15.8%,增速全国领先;青岛港港口集装箱吞吐量同比增长9.6%,增速全国排名第二;宁波港港口集装箱吞吐量同比增长9.3%。
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