上海洲辕商务咨询有限公司 “史上最强内卷”！光伏巨头掌门人最新发声

　　炒股就看金麒麟分析师研报上海洲辕商务咨询有限公司，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！

　　“时隔一年再见面，光伏产业变化两重天。”6月11日上午，协鑫集团董事局主席朱共山在2024 SNEC PV+国际光伏两会开幕式主题演讲中这样表示。

　　身兼全球绿色能源理事会主席、2024 SNEC PV+国际光伏两会执行主席的朱共山直言，行业遭遇史上最强内卷，供需严重错配，产业步入冰河期，“截止目前，硅料、硅片、电池、组件四大环节，基本上跌破现金成本，全产业链集体承压。光伏产业本轮震荡周期内，整体产能扩大了约3倍，但利润率下降了70%左右。”

　　他在会上呼吁，中国光伏亟待政府“有形之手”与市场“无形之手”同时施力，进行以提高技术标准和市场准入门槛为主要手段的结构性调控。不过他仍对光伏行业发展前景充满信心，“光伏产业增量空间巨大，长期向好的基本面不会改变。”

　　“一哄而起，一哄而散不可取”

　　欧美贸易壁垒导致外需收缩、出口下滑，加剧全球光伏供需失衡。在朱共山看来，光伏上演超级内卷，外因是供给侧同质化竞争、资本盲从、跨界挤压、地方政府招商以及代建驱动、需求端唯低价中标等因素叠加，将产业带入“局部最优”而非“全局胜利”的陷阱。

　　“透过现象看本质，内卷加剧，与全行业对供需关系的误判，以及行业触碰固有技术的天花板致使准入门槛不够等不无关系。”朱共山在演讲中表示，科技上限决定产业上限，行业现有技术溢价和发电增益边际减小，局部技术改善不足以抵抗供应链失衡的趋势变化，才是产业链被迫内卷的关键。

　　每一次市场震荡，都在渐进式地孕育重大的产业突变。去年至今，光伏产业在变化中持续重塑新格局。

　　从材料与制造端来看，大基地替代小基地，低能耗替代高能耗，“智改数转网联”的高端智慧制造替代常规制造，曾经百花齐放的技术路线，改为N型技术一统天下。

　　从应用端来看，由大资本、大基地强势主导，场景牵引产品，终端定义价格，带来波浪式低价倾轧。“在此背景下，光伏作为赛道火热的战新产业，出现阶段性、结构性供需失衡是必然现象。”朱共山表示。

　　在朱共山看来，当前中国光伏产业处在最好的时刻与最坏的时刻并存，在阵痛中破茧成蝶的重要转换期。“行业正在经历的，不是以往三五年一轮的周期性迭代，而是光伏大变局时代来临之前的一场预演。”

　　“搞大呼隆，一哄而起，一哄而散不可取，”朱共山在演讲中呼吁，中国光伏亟待政府“有形之手”与市场“无形之手”同时施力，进行以提高技术标准和市场准入门槛为主要手段的结构性调控。

　　长期向好基本面不变

　　尽管面临“史上最强内卷”，朱共山仍对光伏行业发展前景充满信心。

　　“现有市场错配反馈不影响产业高成长性趋势，光伏需求仍将维持高位增长但增幅略有放缓，我们要坚定穿越周期的信心。”朱共山指出，目前能源变革的趋势没有改变，全球市场需求和发展潜力没有改变，碳中和进程持续加快，以光储氢、电动汽车等为代表的新能源产业仍保持旺盛增长。

　　如今，光伏“产能+装机”双T瓦时代越来越近，光伏与储能双T瓦时代也正在加快到来。

　　2023年，全球新增光伏装机446吉瓦，累计总装机超过1600吉瓦，与全球火电同期2130吉瓦的总装机容量只有530吉瓦的差距。

　　在去年的SNEC大会上，朱共山曾经预测，2027年光伏将超过火电成为全球第一大能源，“现在看来这一速度还要大幅提前。”他认为，按照目前光伏的发展速度乐观预计，2024年全球光伏装机规模有望维持在490-550吉瓦的区间，很快可追平与火电的装机差距。

　　过去的一年，我国以光伏为代表的“新三样”总产值超过1.7万亿元。光伏新增并网容量216吉瓦，相当于过去4年新增装机总和。截止今年4月底，我国光伏累计装机超过670吉瓦，风光合计总装机达1130吉瓦，与火电非常接近。

　　“为实现巴黎气候协定目标，2030年全球累计装机需超过5400吉瓦，2040年前，全球光伏发电量将从2万亿千瓦时增长到接近于40万亿千瓦时，迎来20倍以上的增长。”朱共山进一步强调，“光伏产业增量空间巨大，长期向好的基本面不会改变。”

　　“未来十年，钙钛矿都将处于黄金时代”

　　如今，光伏产业正在进入新质生产力时期，光伏技术革命性突破窗口期来临，带动生产要素创新性配置和产业深度转型升级同步发生。

　　朱共山指出，以硅料端的FBR颗粒硅，电池环节的TOPCon、HJT、XBC/GBC等N型主流技术为代表，科技、管理和碳链三线推动，催生更低成本、更高效率、更强的发电可靠性，以及更加绿色低碳的光伏产品。其中，非硅技术改善是控制成本变量的重点，电镀铜、银包铜、无银涂布、OBB、双面微晶、降铟等技术加速量产，去金属化成为技术降本的关键。

　　在大力发展新质生产力的背景下，光伏迎来技术临界变革新范式，重要角色之一就是钙钛矿。

　　朱共山表示，2024年下半年，随着相关吉瓦级项目投产倒计时，钙钛矿即将实现从0到1的关键一跃。“目前，中国已拥有95%以上的钙钛矿制备生态链，产业配套能力全球第一。”

　　在朱共山看来，钙钛矿关键设备和主辅材的国产化，以及上下游工艺模块的协同迭代，为钙钛矿有效驾驭“复杂而敏感”的材料，实现稳定的规模化量产创造了良好条件，“以吉瓦级量产线贯通为标志，中国钙钛矿届时将彻底打破高效率、大面积和长寿命的‘不可能三角’，为全球第三代光伏技术呈现具象化的完美样本。”

　　钙钛矿叠层效率的起点，超过了晶硅组件效率的终点。朱共山认为，未来十年，钙钛矿都将处于黄金时代。钙钛矿叠层转化效率的理论上限是45%，量产效率上限大概在36%左右，按照每年提升一个点的幅度，从今年可突破27%的效率算起，2035年前钙钛矿都将保持旺盛生长态势，“未来五年，钙钛矿叠层电池市场规模有望实现几何倍增。”

　　朱共山同时透露，在相关国家实验室与企业联合攻关推动下，钙钛矿吉瓦级、10吉瓦级项目全面整合第三代光伏新科技，通过数实融合、流程重构，从原料到终端一体化的超级制造单元即将横空出世。2025年钙钛矿叠层组件产能陆续放量，2026年实现大规模制造，2027年全面实现叠层产能大爆发。钙钛矿将以巨大的后发优势“顶点起跳”，拉动光伏产业走出“囚徒困境”。

　　中国光伏将从“曲线出海”向全面出海转变

　　OpenAI让万象新生，也催生巨大的能源需求。预计到2030年算力大概将消耗全球五分之一的电力。

　　“硅基光伏搭配锂基储能，替代传统UPS+柴油发电机，数据中心绿色化，光储开辟新的增长极。”朱共山表示，电力+算力+数据并轨运行，构建垂域AI能源大模型。通信、算力和电力“新三网融合”，集成卫星遥感、数字孪生、氢能、储能、智能网联新能源汽车、商业航天、微电网、虚拟电厂、车网互动等技术，全面赋能电力“发输售配用”各环节，产生数字能源“核聚变”。

　　朱共山同时认为，在低空经济加速“起飞”的商业情境下，“光伏+固态电池+高效储能+超级快充”，将为低空经济构筑能量底座。分析显示，到2025年，我国低空经济市场规模预计达到1.5万亿元，到2035年有望突破3.5万亿元。包括无人机、eVTOL（电动垂直起降飞行器）、直升机、传统固定翼飞机等在内的低空飞行器，电动化是其动力技术的主要方向。

　　在地面交通端，固态电池搭载新一代高比能硅碳负极，续航里程可追平燃油车，彻底解决电动汽车里程焦虑问题。

　　截止目前，在行业的共同努力下，“光储同行”可以做到24小时稳定不间断提供绿电，储能电芯与储能系统价格双双下降一半左右，大电芯、大容量、低成本、高安全储能成为主流，“光储度电成本在江苏可以做到五毛一，蒙西实现三毛九，与煤电价格基本一致，正朝着均价三毛钱的目标迈进，光储平价已经实现。”朱共山在演讲中表示，随着碱性电解槽、储氢罐、输氢管线等重大设备及核心材料国产化，预计到2026年绿氢成本可以实现一公斤十块钱，光氢平价也将实现。

　　“向内卷越卷越深，走出去才能危中寻机。”朱共山认为，当前全球产业链深度重构，中国光伏全面出海成为必然。据介绍，去年全球光伏吉瓦级市场国家达到32个，今明两年将沿着“一带一路”拓展到50多个。欧美、印度等国愈发重视本国的产业链自主性与可控性，不断挥起的“关税大棒”，倒逼中国光伏从取道东南亚的“曲线出海”向全面出海转变，从单一的技术、产品出海，向包括设备、原材料等在内的产业链抱团出海转变，“我个人预计，三到五年内中国光伏行业将完成第一阶段的全产业链出海，面向美国、欧洲、东南亚、印度、中东、北非、南美等全球重点区域，汲取第一阶段的出海经验教训，合理利用WTO规则，建立全球化运营新优势。”朱共山表示。

股市回暖，抄底炒股先开户！智能定投、条件单、个股雷达……送给你>> 新浪声明：此消息系转载自新浪合作媒体，新浪网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。 海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

责任编辑：王旭 上海洲辕商务咨询有限公司